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生活用纸行业:世界看中国


所属分类:生活用纸    发布日期:[2012/5/21]    点击:[3310]
    近日,由中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书处编辑的《2011年生活用纸年度报告》出版发行。报告显示,受美国经济复苏缓慢、欧债危机等因素的影响,2011年中国生活用纸出口量小幅下降,但出口额保持增长。由于国内市场需求旺盛,投资项目持续升温,中国生活用纸行业产量继续保持快速增长势头,2011年产能比2010年增长38%;已宣布在2012年及之后投产的产能更是高达280万吨。在全球经济衰退的大环境下,中国生活用纸产能大幅增加,成为全球关注的焦点。

  在2011年—2012年间,中国新增产能约占全球新增总产能的60%;2011年产能比2010年增长38%

  产量消费量

  双双增长快

  2011年,生活用纸消费量同比增长12.7%,市场总销售额达到662亿元,人均年消费量从2010年的3.48千克提高到3.9千克,已接近世界平均消费水平——人均4.2千克。

  近年来,中国生活用纸行业迅速从以国内市场为主转型为具有国际竞争力的产业结构。国家实施节能减排、淘汰落后产能政策和市场竞争等因素促使行业现代化产能比例持续提高。在全球经济衰退大环境下,中国产能增加表现突出。

  在2011年—2012年间,全球预计投产的新增产能为340万吨/年,中国新增产能205万吨/年,约占全球新增产能的60%。

  产量和销售额合计增长幅度均高于行业平均水平

  4家企业跻身“世界20强”

  恒安国际集团有限公司、金红叶纸业集团有限公司、维达国际控股有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司是中国领先的4家生活用纸企业,在全球分别排在第11位、第5位(包括在印尼的产能)、第17位和第20位,在亚洲分别排在第3位、第1位(包括在印尼的产能)、第6位和第9位。

  2011年这4家企业卫生纸原纸的生产能力合计190.6万吨,比2010年增长19.1%,约占行业总产能的27.8%;产品产量合计约140.48万吨,比2010年增长22.1%,约占行业总产量的24.1%;销售额合计约174.5亿元,比2010年增长26.3%,约占行业总销售额的3成。4家企业产量和销售额合计增长幅度均高于行业平均水平。

2011年排名前15位制造商的总产量占全行业总产量的40.3%,销售总额合计约占全行业总销售额的43.5%。2011年行业集中度较2010年大幅度提高。

  恒安是中国目前最大的生活用纸生产商。2011年,恒安生活用纸销售额为80.18亿港元,比2010年增长31.1%;生活用纸占集团总销售额的47%;生活用纸业务的毛利率下降至31.4%,主要由于2011年上半年,主要原材料商品木浆价格大幅提高,使生产成本显著上升。集团继续积极调整产品结构,以减轻成本上升的压力,其中毛利率较低的卫生纸的销售额占生活用纸总销售额的比例从2010年的33.4%降到2011年的31.7%。

  2011年,分别安装在,湖南、山东、重庆等地的新纸机投产。这些新纸机的投产使恒安2011年总产能达到60万吨。

  2012年,恒安将分别在重庆、芜湖和晋江增加6万吨、12万吨、12万吨产能,使公司2012年总产能达到90万吨。恒安计划到2015年总产能达到120万吨。

  金红叶是中国第2大生活用纸生产商。2011年,金红叶的年产能与恒安持平,达到60万吨。

  维达是中国第3大生活用纸生产商。2011年,维达生活用纸(含少量湿巾、婴儿纸尿裤)销售额达到47.65亿港元,同比增长32.3%;利润为12.97亿港元,同比增长22.1%。维达纸巾纸等高毛利产品在总销售额中的比例继续提高,其中软抽面巾纸的销售额增长高达66.5%。维达采取多种措施,部分抵消了木浆价格大幅上涨的负面影响,但毛利率仍从2010年的29.5%下降至2011年的27.2%。

  2011年,分别安装在广东新会和江门、四川德阳、湖北孝感、北京、浙江龙游和辽宁鞍山的新纸机投产。这些新纸机的投产使维达2011年生能增加到47万吨。

  2012年,维达计划再在鞍山基地增加两台BF-10EX纸机,合计年产能为3万吨;在广东新会的新厂增加4台新月型纸机,合计年产能为8万吨;在湖北孝感增加两台新月型纸机,合计年产能为4万吨。这些新纸机投产将使维达2012年的总产能达到62万吨。

  此外,维达在山东莱芜的新厂已通过环评,预计于2013年投产,将使维达生产基地达到9个,在全国形成覆盖面更大的米字形布局。维达发展目标为年总产能达到100万吨。

  中顺洁柔是中国第4大生活用纸企业,但与前3家企业的差距较大。2011年,中顺洁柔销售额达18.56亿元,比2010年增长4.35%;利润为1.13亿元,比2010年减少21.27%。

  中顺洁柔2011年产能增加到23.6万吨。

  2012年,中顺洁柔新增加的4台特斯克新月型纸机将分别安装在成都、江门和唐山工厂。这4台纸机合计年总产能为10.9万吨。2012年,4台纸机如果全部投产,将使中顺洁柔年总产能达到34.5万吨。

  上海东冠纸业有限公司、金佰利目前分别居第5位、第6位。

  上海东冠经过数年来的平稳发展,在上海和华东地区占有重要的市场份额,2011年年产能为3万吨的新月型卫生纸机的投产标志着东冠迈上了新台阶。

  金佰利是全球最大的生活用纸生产商,但目前在中国的业务重点是纸尿裤,生活用纸业务没有扩产计划,而是采取与其它企业合作方式,生产高品质、差异化产品。

  3月1日,金佰利公司全新的纸尿裤生产基地在南京江宁开发区破土动工。新工厂预计明年初投入使用。届时,它将成为集制造、品质控制、产品创新、工程项目管理、物流管理为一体的生产基地及产品研发中心。

新厂所有设备均为金佰利美国公司设计并制造的具有世界水平的全自动化生产线,综合设备效率为行业之最。绿色环保是新厂的另一大特点,工厂将采用美国能源署和美国绿色建筑协会指定的LEED标准,新厂所使用的土壤源地热系统将实现节能50%的目标。

  消费水平提高;先进产能份额扩大;部分落后产能遭淘汰;2011年进口卫生纸机年总产能占行业总产能的42.7%

  产品结构与发达国家差距缩小

  生活用纸委员会2011年对企业样本调查推算结果显示,国内消费的生活用纸产品中卫生纸占主导地位,约占64.9%的市场份额,其它品类依次是面巾纸占20.3%,手帕纸占6.9%,餐巾纸占2.4%,厨房用纸占0.8%,擦手纸占2.5%,衬纸占1.4%。

  在西欧、北美和日本等发达地区和国家,以销售量计算,卫生纸在生活用纸产品中的份额大约在55%左右。2011年中国卫生纸所占份额虽然比2010年下降,但仍高于发达国家,主要是由于包括厨房用纸和擦手纸在内的擦拭纸类产品的消费量、特别是厨房用纸的消费量仍然远低于发达国家水平。目前,发达国家擦拭纸所占份额约为30%。从各类生产商的产品结构来看,一般大企业的产品结构中,卫生纸的份额低于平均水平,按产量计算,2011年恒安低于50%,金红叶约为55%,中顺为58%,金佰利和王子妮飘约为20%;而小企业,或使用非木浆、废纸原料的企业,卫生纸的份额则高于平均水平,有些甚至高达90%以上。

  2011年面巾纸在生活用纸中的份额有所提高。这是由于面巾纸产品进一步向三、四线城市普及,销售量有较大的提高,但由于软抽面巾纸所占比例越来越高,中低价产品的份额增加,所以销售额的增长主要依靠销售量的提高。此外,2011年公共场所卫生间配备擦手纸的情况进一步普及;但厨房用纸的普及率还远未达到发达国家水平,是需要进行消费引导的品类。

  随着生活用纸新项目的投产,中国生活用纸行业的技术装备水平大大提高。新建大项目引进高速宽幅卫生纸机和先进的产成品加工、包装设备,技术起点与世界先进水平同步,生产出高质量的产品。卫生纸机单机最大年产能达到7万吨,最大车速达到2400米/分钟。采用的最新技术包括双层流浆箱、靴式压榨、钢质烘缸、新型起皱刮刀等。引进的产成品加工和包装设备具有世界最新技术水平。

  引进先进卫生纸机使中国生活用纸行业的产业结构发生了巨大的变化。截止到2011年年底,我国已投产的进口新月型成形器卫生纸机累计55台,年产能合计187.8万吨;BF型卫生纸机累计79台,年产能合计103.4万吨;斜网卫生纸机1台,年产能1万吨。以上世界先进的进口卫生纸机年总产能为292.2万吨,约占2011年生活用纸总产能的42.7%。

  装备现代化的趋势还表现在新月型纸机逐步成为引进纸机的主导机型,而且单台纸机年产能达6万吨及以上的项目明显增加,2009年为两个,2010年为3个,2011年为4个,2012年为14个。

  中国在生活用纸产品加工设备方面进步较快,不但满足了国内中小纸厂的需求,而且出口量不断增长。由于企业招工难和劳动力成本不断增加,企业对全自动化加工设备和包装设备的需求增加。

  行业协会发出预警:产能增量超过需求增量

  阶段性产能过剩不可避免

  由于生活用纸市场容量持续增加、淘汰落后产能和文化印刷用纸市场疲软等原因,2010年—2012年, 国内高中档产品的新增产能项目集中。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、装备水平、产品质量和档次,降低能耗和原材料消耗,减少污染。

  从企业公布的发展规划来看,金红叶的年产能目标是140万吨;恒安2012年的产能目标是90万吨,2015年达到120万吨;维达的年产能目标是100万吨。这3家企业都表示,将跻身全球最大的卫生纸制造商行列。中顺洁柔上市募集的资金用于投资新增生产基地和产能,项目投产后,年总产能也将达到35万吨。

除了现有大企业迅速扩大产能外,原来生产其它纸种的造纸企业或新的市场参与者也在投资大型、现代化纸机,如晨鸣、南纸、银鸽、抚顺矿业、亚太森博等。

  大量的投资项目使新增产能逐年递增,2009年行业新增产能33.3万吨,2010年新增产能41.5万吨,2011年新增产能57.4万吨,2012年已投产和计划投产的新增产能约148.25万吨,规划在2013年及之后投产的已宣布项目的新增产能约135万吨。

  2012年计划投产的项目中有不少是本应在2010年和2011年投产而由于各种原因推迟下来的。虽然《造纸工业发展“十二五”规划》提出淘汰落后产能的目标,但对卫生纸机的淘汰机型并没有明确规定,具体能够关闭多少落后产能也还是未知数。而行业按照10%左右的年增长率计算,年新增的市场容量为50—60万吨。所以依靠需求增长和关闭小厂在2012年内吸纳148.25万吨的产能实在是太多了。估计有些项目还会后延,或不能达产。由于投资过热,产能增长超过了市场的增长,所以阶段性的产能过剩将不可避免,市场竞争将更加激烈,特别是新进入的生产商,释放和消化产能将遭遇更大的困难。

  属于快消品的生活用纸,受国际经济环境影响较小;我国逐渐呈现小康型消费特征,消费多样化且向中高档过渡,领域不断扩展

  未来市场仍然诱人

  虽然受2011年上半年国际商品纸浆价格持续上涨影响,生活用纸企业的利润空间被压缩,但通过改进管理,降低原材料、能源消耗,产品调价等,企业经营情况普遍良好。另外,商品纸浆价格从2011年下半年开始下降,对行业提高2011年四季度和2012年的盈利水平有利。

  2011年是“十二五”规划的开局之年。2012年1月9日,国家发改委、工信部和国家林业局联合发布《造纸工业发展“十二五”规划》(以下简称规划)。规划提出的发展目标包括生产消费平稳增长、原料结构持续改善、产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源消耗不断降低、污染排放明显下降、淘汰落后取得实效等8个方面。此外,规划还包括新的行业扶持政策。这将使行业中的优势企业受益。

  规划涉及生活用纸行业的内容还包括提升造纸工业生产工艺技术和装备总体研发水平,制浆造纸装备自主化比重由30%提高至50%;重点骨干造纸企业主体制浆造纸技术与装备达到国际先进水平;部分自主研发的制浆造纸装备接近国际先进水平等。

  规划将车速为1000米/分钟以上的高速卫生纸机列为装备自主化研发重点。

  规划将宽幅、高速纸机,热风气罩等技术列入“高档生活用纸项目”实施内容,并提出目标——新增和技改高档生活用纸项目年总产能达到210万吨。

  规划要求行业吨纸浆、纸及纸板的平均取水量由2010年的85立方米降至2015年的70立方米,减少18%;吨纸浆平均综合能耗(标准煤)由2010年的0.45吨降至2015年的0.37 吨,降低18%;吨纸及纸板平均综合能耗(标准煤)由2010年的0.68 吨降至2015年的0.53吨,降低22%。

  规划要求行业2015年主要污染物COD排放总量比2010年降低10%—12%;氨氮排放总量比2010年降低10%

  虽然中国目前生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区,位居世界第三位。但由于人口众多,2011年我国生活用纸的人均消费量仅为3.9千克,尚未达到世界平均水平——人均4.2千克,相比北美的人均25千克、日本和西欧的人均15千克,还有相当大的差距,市场的长期增长潜力仍非常大。随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快,市场需求潜力将不断释放,为生活用纸这一朝阳行业带来巨大的发展空间。

  2012年中国经济增长放缓,预计GDP增长率为7.5%。虽然欧债危机及美国经济放缓继续困扰全球经济,但生活用纸产品属于快速消费品,受国际经济环境影响较小,中国市场逐渐呈现小康型消费特征,消费层次多样化且向中高档过渡,消费领域不断扩展。

  值得行业注意的是,中国生活用纸市场竞争将更加激烈,阶段性的供大于求不可避免。由于目前生活用纸消费量的基数已经较高,估计生活用纸市场在今后几十年内将以与我国GDP增长率同步或略低的速度发展。

生活用纸行业:世界看中国
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