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2011年中国主营收入20强造纸企业榜单


所属分类:生活用纸    发布日期:[2012/10/5]    点击:[3414]

    核心提示:今年20强排行榜最大的特点是,上榜门槛再一次大幅度提高,从上年的29.97亿提高到了38.66亿,涨幅接近30%。这些现象表明,制浆造纸龙头企业对于整个行业发展的拉动作用将越来越明显,龙头企业的竞争发展,需要一定的规模基础,但产量扩张对企业增长的驱动力正逐渐减弱,管理方法、竞争战略、发展方式、商业模式等内涵式竞争力,将成为决定企业能否在愈趋复杂的环境中真正实现“由大到强”的重要影响因素。

    2011年,制浆造纸行业在继2008年金融危机后,再一次面对巨大的困难挑战。宏观环境复杂多变,国内外经济呈下行走势,能源价格、人力成本持续上涨,原材料市场价格波动频繁,下游市场需求不旺,增长乏力,这些都给制浆造纸企业的生产经营带来了极大的困难。不过,2011年,中国造纸工业在纸和纸板产量增长7.12%的情况下,工业总产值和主营收入呈现了较大的涨幅,分别较上年上涨了23.10%和21.54%。这一现象,在今年的“中国主营收入20强造纸企业排行榜”(表1)也有明显反映,20强企业2011年纸和纸板总产量约为3509万吨,比2010年20强总产量仅增长了4.5%,但总营业收入达2236亿元,相比2010年20强总营业收入,涨幅为21.7%。今年20强排行榜最大的特点是,上榜门槛再一次大幅度提高,从上年的29.97亿提高到了38.66亿,涨幅接近30%。这些现象表明,制浆造纸龙头企业对于整个行业发展的拉动作用将越来越明显,龙头企业的竞争发展,需要一定的规模基础,但产量扩张对企业增长的驱动力正逐渐减弱,管理方法、竞争战略、发展方式、商业模式等内涵式竞争力,将成为决定企业能否在愈趋复杂的环境中真正实现“由大到强”的重要影响因素。

    企业基本情况

    今年20强榜单较去年,出现了3张新面孔,金海浆纸、世纪阳光、维达纸业,这主要是由于这3家企业新项目的投产,产量有大幅度的增长。从产品来看,这3家企业的主要产品正好分别是文化纸、包装纸和生活用纸这三大纸种。

    随着维达的上榜,国内三大生活用纸生产商,恒安、金红叶、维达都出现在20强榜单中,并且呈现出了较强的增长势头。另外,20强企业中的晨鸣、泉林、银鸽等,近年来也在生活用纸行业进行了重点投资,希望将生活用纸产品打造成新的增长点。

    另外值得注意的是,20强企业中有几家企业在2011年对企业的高管进行了重大调整,如中冶纸业集团赵志顺出任总经理和法人代表,亚太森博总经理由陈国荣变为李建绍,博汇纸业的董事长由杨延良变更为杨振兴,银鸽集团由王伟接替杨松贺担任新任集团董事长并兼任总经理,山鹰纸业的董事长也由王德贤变为了夏林。

    20强分布

    20强企业的地区分布情况较上年有所变化,地处海南的金海浆纸上榜,使得20强企业分布省市由上年的8个增加到9个(注:玖龙、理文总部在香港,在此归入广东地区),其中于山东、江苏、浙江、广东这4个省的企业共有14家,占到了70%的比例,这4个省也是产量和销售收入排在全国前4的地区,也是过去10年来20强企业的重点分布省份。有7家上榜企业的山东依然保持着10年以来20强企业分布最多的省份,上榜企业数量与上年持平,并远远领先于其他地区。

    值得一提的是,总部位于北京的两家央企中冶纸业和中国纸业,其主要生产基地分布于山东(中冶银河)、宁夏(中冶美利)、湖南(泰格林纸)、广东(冠豪高新、佛山诚通、珠海红塔仁恒),其中的一些企业在整合前也曾上榜过20强榜单。另外,随着产能扩张和整合并购,各大企业的地域性也越来越模糊,不少企业都不仅限于在本省地区进行投资建厂,像晨鸣、华泰在广东也有较大生产基地、玖龙、理文在江苏等地也拥有较大生产基地,恒安、维达的生活用纸生产基地也是分布于全国数个地区。这也是大企业走集团式发展的必然趋势。

    集中度

    20强企业主营收入总额约为2236亿元,相比2010年20强总营业收入上涨了21.7%,占全国主营收入总额6714亿元的33.3%;纸和纸板总产量约为3509万吨,比2010年20强总产量增长了4.5%,占2011年全国纸和纸板总产量9930万吨的35.3%。而据中国造纸协会公布的数据显示,2011年全国纸及纸板生产企业有3500多家,其中规模以上造纸生产企业为2620家,20强企业仅是全国规模以上企业数量的0.76%。

    与2002年相比,10年间,20强企业主营收入总额由351亿元增长到2236亿元,增长幅度为537%,占全国总量的比重也由26.6%上升到33.3%,增长了6.7个百分点,但仍低于2009年的33.7%的最高水平。与5年前2006年20强企业主营收入总额984亿元相比,增长了127%,占全国总量的集中度上升了0.5个百分点;产量由1885万吨增长到3509万吨,增长了86%,占全国总量的集中度由29.0%上升到35.3%。

    门槛和榜首变化

    今年20强排行榜最大的特点是,上榜门槛再一次大幅度提高,20强的门槛首次突破30亿元。排名第20名的企业维达国际控股有限公司2011年主营收入为38.66亿元(由47.65亿港元折合成人民币得出),20强门槛比上年的29.97亿增加了8.69亿元,增幅为29%,这是2002年以来20强门槛增长量最大的一次,增幅也仅次于2008年的32%。从已掌握的历史数据来看,38.66亿元的主营收入接近1998年全国纸业销售收入最高的宁波中华纸业当年20.18亿元的2倍;在2002年和2003年能排在第3,在2004至2006年都能排进前10。

    在榜单前列,排名榜首的华泰集团全年主营收入达272亿元,比上年榜首的221亿元增加了51亿元,增幅达23%。不过由于272亿元是华泰的集团主营收入,其中可能包括了华泰化工等纸业相关产业链业务的收入。但整体来看,排名前4位的华泰、玖龙、晨鸣、太阳主营收入都超过了200亿,与其后的企业相比领先优势比较明显,而且自2009年以来的3次20强排名榜上,前4位都是由这4家企业占据,可以说“四巨头”已经构成了20强企业的第一集团方阵。此外,2011年主营收入超过100亿的企业除了以上4家企业外,还有中冶纸业、理文造纸、中国纸业3家,“百亿元俱乐部”企业数量比上年增加了1家,泉林纸业和金东纸业的主营收入也接近100亿大关。

    从平均规模来看,2011年20强企业平均主营收入首次突破百亿元大关,约为111.8亿元,平均产量为175万吨,规模效益显著。

    (注:本文较2012年9月17期《中华纸业》刊登的版本做了一些更新修正)

    说明

    2006年,中华纸业杂志社开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”专题报道,今年已是连续第7年。本专题中的数据和资料,是通过对相关企业的调查了解,结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成,也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然,也不排除有遗漏或不准确的地方,希望读者朋友能持续关注支持这项活动,提出宝贵的意见和建议,从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。

2011年中国主营收入20强造纸企业榜单
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