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2012年中国造纸行业发展总结及2013年展望研析


所属分类:生活用纸    发布日期:[2013/2/27]    点击:[3284]
    1、生产完成情况

    从2012年国内规模以上造纸企业生产快报情况统计,1~9月纸浆生产量完成1321.40万吨,比上年同期下降20.67%;纸及纸板生产量共完成8694.22万吨,比上年同期增长4.67%;纸及纸板产品的产销率为97.7%,比上年同期上升0.5个百分点;纸制品累计生产量3334.44万吨,较上年同期增长3.82%。其中:纸箱累计生产量1988.61万吨,较上年同期下降1.10%。

    2、经济指标完成情况

    据统计,全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业2012年1~8月工业总产值共完成8297.45亿元,同比增长11.5%,但增幅比上年同期下降16.4个百分点;主营业务收入7963.28亿元,同比增长10.02%;利税总额为577.51亿元,同比增长4.1%,其中利润总额为354.47亿元,同比增长1.39%。

    其中:纸浆制造业1~8月共完成工业总产值146.68亿元,同比增长23.7%;主营业务收入128.93亿元,同比增长11.65%;利税总额2.04亿元,同比下降65.78%;利润总额-1.08亿元,同比负增长170.68%。

    纸及纸板生产企业1~8月共完成工业总产值4663.67亿元,同比增长9.1%;主营业务收入4496.49亿元,同比增长8.5%;利税总额296.71亿元,同比下降5.99%;利润总额173.86亿元,同比下降11.53%。

    纸制品生产企业1~8月共实现工业总产值3487.1亿元,同比增长14.4%;主营业务收入3337.86亿元,同比增长12.07%;利税总额278.76亿元,同比增长19.55%;利润总额181.69亿元,同比增长19.9%。

    从国家统计局提供的生产快报有关数据可以看出,2012年1~8月全行业工业产值、销售收入、利税和利润等指标总额同比均有增长,但增幅同比下降较大。

    3、1~9月纸及纸板的进出口情况

    2012年1~9月份纸及纸板进口量243.08万吨,同比下降5.0%。前9个月进口的纸及纸板产品中新闻纸和包装用纸比上年同期分别增长837.23%、13.61%,书写印刷纸、铜版纸、箱纸板、白纸板、生活用纸、瓦楞原纸和特种纸及纸板均比上年同期有不同程度的下降,分别下降了9.08%、10.14%、10.76%、8.30%、58.19%、0.90%和7.62%。

    今年前9个月纸及纸板出口量为383.99万吨,比去年同期下降0.88%。按月度出口情况看,月平均出口量43万吨,1~9月份,其中2月份同比增长最大为27%,1月份最小同比下降17%,1月份出口量最少为34万吨,5月份和9月份最多为47万吨。在出口的纸及纸板产品中只有涂布纸、书写印刷纸和特种纸有增加,分别为18.12%、11.6%和6.14%,其他产品均有不同程度的减少,其中新闻纸、箱纸板和包装纸降幅均超过了40%。

    4、商品纸浆和废纸的进出口情况

    今年1~9月份进口各类商品纸浆1228.10万吨,同比增长16.41%,月平均进口量为136.46万吨,比去年月平均进口量多19.24万吨。

    今年1~9月进口各类废纸2273.60万吨,同比增长13.17%,月平均进口量252.62万吨,比去年月平均进口量多29.39万吨。

    今年1~9月国内出口各类商品浆6.36万吨,同比负增长23.30%;废纸出口1601.21吨,同比增长7.90%。

    5、生产和经济运行中存在的问题

    根据统计快报数据分析,今年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产和经济运行情况,应该说整体还是继续保持增长态势,但从产成品库存和应收帐款净额增加的情况看,也反映出目前整体经济大环境和生产企业面临的市场压力。具体问题有以下几个方面:

    (1)纸及纸板生产增速明显减缓。今年1~9月纸及纸板产量同比增长4.67%,比去年同期下降8.51个百分点。从月度生产情况看,4、5、7、8四个月出现了环比下降的局面,分别下降5.1%、1.4%、6.3%和0.1%,这一现象是多年来未发生过的。

    (2)制浆企业生产经营仍处困境。快报统计今年1-8月份纸浆产量较上年下降21.74%,产销率为93.9%,比去年同期下降约4个百分点。而1-8月份工业总产值同比增长23.7%,增幅下降6.7%。但同期,利润同比却是负增长了170.68%,产成品库存同比增长26.83%,亏损企业亏损额同比增长101.43%,应收账款净额同比增长57.84%。

    (3)产成品库存增加。制浆造纸及纸制品业1~8月产成品库存比去年同期增长8.74%;其中纸浆制造业同比增长25%以上,纸及纸板同比增长约10%,纸制品制造业同比增长5%左右。

    从季度情况看,今年一季度末产成品库存为417.93亿元,二季度末产成品库存为440.15亿元,8月末产成品库存为464.9亿元,呈增长趋势。

    (4)应收帐款净额有增加。制浆造纸及纸制品企业1~8月的应收帐款净额合计已达1177.54亿元,比去年同期增长14.44%。其中纸浆制造业应收帐款净额为21.79亿元,比去年同期增长57.84%,纸及纸板生产企业应收帐款净额为619.99亿元,同比增长11.19%,纸制品业应收帐款净额为535.75亿元,同比增长17.09%。

    (5)企业亏损数量和亏损额增加。截止2012年8月底快报统计,国内制浆造纸及纸制品业企业数量为7136家,亏损企业1041家,占企业总数的14.59%,累计亏损62.55亿元,同比增长58.32%。其中:纸浆制造业76家,亏损企业29家,占企业总数的38.16%,累计亏损8.65亿元,同比增长101.43%;造纸业2738家,亏损企业450家,占企业总数的16.44%,累计亏损43.82亿元,同比增长70.84%;纸制品制造业4322家,亏损企业562家,占企业总数的13.00%,累计亏损10.08亿元,同比增长5.41%。

    以上数据可以看到制浆业和造纸业亏损额大幅增加,同比增长分别为101.43%和70.84%,反映出制浆造纸产业的困难。

    从统计快报的纸及纸板生产运行数据看,今年1~8月份产量增长4.51%,产值增长9.10%,利润下降11.53%,而产成品库存却增长9.2%,应收帐款净额增长11.19%。而在第二季度末时,利润同比还是增长4.55%,到8月末时利润同比已是下降11.53%,这也说明当前造纸行业的形势十分严峻,这一组数据所折射出的问题,应引起企业和有关部门的关注。

    2012年纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

    1、新闻纸

    据统计,2011年国内新闻纸生产量390万吨,进口新闻纸1万吨,出口2万吨,全年消费量389万吨。

    根据新闻出版署提供的统计数据,2011年全国共出版报纸1928种,种数降低0.6%,总印数467.4亿份,增长3.4%;总印张2272.0亿印张,增长5.8%;折合用纸量522.56万吨。

    根据统计局快报统计,今年1~9月国内生产量约为291万吨,同比增长4.23%;从海关的数据得知,今年1~9月进口新闻纸9.83万吨,同比增长837.23%,出口新闻纸0.38万吨,同比负增长77.90%。

    今年新闻纸的进口量较大,而且价格也较去年同期有所下降,1~9月新闻纸进口到岸价格平均为631美元,比上年同期656美元下降25美元。

    根据国内新闻纸现有产能和今年前9个月的生产、销售情况及今年报业出版发行量情况分析,预计2012年全年新闻纸生产量与去年相比增长3%左右,生产总量401万吨左右,进口量预计约12万吨,同比将大幅增加,出口量不到1万吨,全年消费总量预计为410万吨左右。

    2、书刊用纸

    据新闻出版总署统计,2011年全国共出版图书37万种,较上年增长12.5%;总印张634.5亿印张,同比增长4.7%;2011年全国共出版期刊9849种,较上年降低0.4%,总印张192.7亿印张,同比增长6.4%,出版图书、期刊两部分合计折合用纸量194.45万吨,同比增长5.07%。

    据新闻出版总署统计,2011年全国出版物印刷企业8039家,图书、报纸、其他出版物黑白印刷产量比上年增长6.43%;彩色印刷产量比上年增长7.75%。印刷用纸比上年下降11.87%,折合用纸量1013.97万吨,比上年下降8.48%%。

    上述这些数据可以提供给生产印刷用纸的企业作为参考,通过印刷企业生产增减情况,分析和判断印刷用纸的市场情况和发展。

    据统计,2012年1~9月未涂布书写印刷纸进口28.23万吨,同比下降9.08%;出口71.10万吨,同比增长11.60%。

    根据国内新建和改扩建的产能释放及淘汰落后和中小型企业减产情况,预计2012年全年未涂布印刷书写纸可完成1760万吨左右,比上年增长约1.7%,进口约38万吨,出口约95万吨,全年消费量约1700万吨,增长0.8%左右。

    3、铜版纸

    国内铜版纸近两年生产能力发展仍然较快,目前铜版纸仍然是我国纸及纸板出口产品中数量最大的。据统计,2012年1~9月进口铜版纸21.58万吨,同比下降10.14%;1~9月份累计出口铜版纸112.38万吨,同比增长12.48%,平均每月出口12.49万吨。

    由于APP海南金海、山东华泰、山东晨鸣、南通王子等公司铜版纸产能逐步释放,将给国内铜版纸生产带来增量。根据今年铜版纸生产及市场情况来看,预计2012年全年国内铜版纸生产量在700万吨左右,增幅约9.4%,出口量150万吨左右,同比增长约8.7%,进口量在30万吨左右,全年消费量为580万吨左右,增长9.0%。

    4、生活用纸

    随着经济发展和生活水平的提高,人们对生活用纸的使用和种类需求越来越多,因此也就促进了国内生活用纸近年来的快速发展。据统计,2011年国内生活用纸生产量为730万吨,同比增长17.74%;全年消费量为674万吨,增长18.87%。

    2012年1~9月份进口生活用纸2.68万吨,同比负增长58.19%,平均每吨价格为1674美元;今年1~9月份出口生活用纸为38.05万吨,同比负增长20.95%,平均每吨价格为1417美元。从进出口的平均价格看,生活用纸进出口的品种与品质还是存在着较大差异。

    近年来,国内生活用纸新增产能较多,使国内生活用纸生产量在不断扩大。根据国内新建产能释放及淘汰落后和中小型企业减产情况,预计2012年全年国内生活用纸生产总量在780万吨左右,增长约6.8%,进口量约4万吨,出口量约51万吨,消费量733万吨, 同比增长约8.8%;

    近两年生活用纸生产量增长较快,市场销售及盈利水平方面也都较好,但它的品牌效应和销售区域半径也很明显,如果企业不能够发挥各自的优势,只是盲目跟风,将会造成生产量不断扩大,甚至出现区域性过剩,从而改变当前市场格局、加剧竞争。(目前有的企业只能给别人贴牌)。

    另外,由于我国原生纸浆生产量较低,每年尚需进口1000多万吨商品纸浆来满足国内生产需要。如果不可回收的厕用卫生纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品都用原生纸浆生产将是对原生纸浆的浪费,所以我们还是要鼓励多使用回收废纸来生产上述这些一次性的并且使用废纸浆又能满足卫生要求的产品。而餐面巾纸、医护用纸等产品,因有卫生安全要求,则要求必须使用原生纸浆生产。

    5、白板纸

    据统计,2011年国内白板纸全年生产量1340万吨,同比增长7.2%,其中涂布白板纸生产量为1290万吨,同比增长7.5%。全年消费量1322万吨,其中涂布白板纸消费量达到1272万吨。

    据统计,2012年1~9月份进口白板纸56.05万吨,同比下降8.3%,出口61.68万吨,同比下降23%。从今年前9个月的进出口趋势看,进口量每月基本维持在7万吨左右,变化不大;而出口情况,每月平均出口量6.85万吨,比上年有较大下降。

    根据新建产能释放和今年中小型企业因市场因素减产情况及今年白板纸和白卡纸进出口情况,我们预计2012年全年国内白板纸全年生产量在1400万吨左右,同比增长约4.5%,进口量为75万吨左右,出口量为85万吨左右;全年消费量约在1390万吨,同比增长约5.1%。

    2012年国内白板纸产品市场产销应是基本平稳。但从博汇、玖龙、理文、太阳万国、宁波亚洲浆纸、广西金桂等纸业公司已知的在建设项目来看,预计明年国内白板纸生产能力还会有增长,届时市场竞争将会加剧。

    6、箱纸板和瓦楞原纸

    国内经济发展的需求和各类商品出口量的不断增加,也拉动着市场对包装纸板的需求在不断增长,因此,箱纸板和瓦楞原纸仍然是这两年我国生产量最大,增量最多的产品。

    据统计,2011年全年国内箱纸板生产1990万吨,增长5.85%;全年消费量2073万吨,增长6.53%。瓦楞原纸生产1980万吨,同比增长5.88%;全年消费量1991万吨,同比增长5.4%。

    2012年1~9月份已进口箱纸板65.30万吨,同比下降10.76%,1~9月份累计出口4.87万吨,同比下降43.92%。今年1~9月份进 口瓦楞原纸11.19万吨,同比下降0.9%;出口4.59万吨,同比增长0.44%。

    根据玖龙纸业、吉安集团、福建联盛、世纪阳光、贵和显星等纸业公司新建生产线的产能释放和淘汰落后、中小型企业减产及前9个月进出口情况分析,预计2012年国内箱纸板产量在2070万吨左右,同比增长约4%;进口量87万吨,出口量为7万吨左右;全年消费量在2150万吨左右。预计2012年全年瓦楞原纸生产量完成2020万吨左右, 同比增长约2%,进口量约在15万吨,出口量6万吨;全年消费量预计在2030万吨左右,同比增长约2%。

    7、商品纸浆进口情况

    据统计,2011年国内共生产各类纸浆7723万吨,较上年增长5.53%。其中各类木浆823万吨,非木浆1240万吨,废纸浆5660万吨。2012年1~9月我国进口各类商品纸浆1228.1万吨,同比增长16.41%,每月平均进口136.46万吨,比去年每月进口增加19.24万吨,进口纸浆平均价格为677美元,比去年同期平均价格减少169美元。出口纸浆6.36万吨,同比下降23.30%。

    从进口的商品木浆种类上看,2012年1~9月漂白硫酸盐针叶木浆进口495.06万吨,比上年同期增加64.48万吨,平均价格为667美元,比去年同期下降194美元;漂白阔叶木浆进口443.62万吨,比上年同期增加69.97万吨,平均价格为703美元,比去年同期下降121美元;本色硫酸盐木浆进口50.73万吨,比去年增加18.87万吨,平均价格为562美元,比去年同期下降113美元;化机浆进口107.87万吨,比去年增加3.72万吨,平均价格为542美元,与去年持平。

    从以上数据中可以看到,2012年多数商品纸浆进口量均在增加,但价格同比均有所回落。

    根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及近期商品纸浆市场变化趋势来看,我们预计2012年全年商品纸浆总进口量在1650万吨左右(含溶解浆150万吨左右),同比增长约14%;出口量8.5万吨左右,同比下降约14%。

    8、废纸进口情况

    2011年全国造纸生产用浆中废纸浆已达5660万吨,比重已占到总用浆量的62%,折合废纸量约为7075万吨。其中国内回收的各类废纸4347万吨。

    2012年1~9月份已进口各类废纸2273.60万吨,同比增长13.17%,月平均进口252.62万吨,比去年月进口多29.4万吨,每吨进口平均价格为214美元,比去年同期下降43美元。

    从今年前9个月的月度进口情况看,1月进口量比去年同期有所下降,其余月份进口都有不同程度的增长。从废纸进口价格走势来看,今年1~9月的废纸进口平均价格是两头低,中间高,5月份最高为222.38美元/吨,9月废纸进口平均价格为200.83美元/吨,同比下降了24.36%,环比下降了5.15%,是今年9个月以来最低价位。

    从进口废纸的品种看,今年1~9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1290.51万吨,同比增长13.67%,每吨进口平均价格为221美元,比去年同期下降41美元;1~9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸521.75万吨,同比增长8.16%,每吨进口平均价格209美元,比去年同期下降40美元;1~9月份累计进口混合废纸398.54万吨,同比增长18.40%,每吨进口平均价格193美元,比去年同期下降41美元。1~9月份累计进口办公废纸62.82万吨,同比增长14.72%,每吨进口平均价格258美元,比去年同期下降64美元。

    从以上各废纸品种进口情况来看,今年各类废纸进口比上年都有增加,废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸两个类别依然是主要品种,占到进口总量的80%以上。

    根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求及近两个月市场发生的价格变化,预计2012年全年废纸进口量在3050万吨左右,同比增长12%左右;出口量不足1万吨。

    2012年全年生产与消费预测

    根据上述数据和分析,我们预计2012年全年国内制浆和造纸生产量和消费量及进出口量:

    (1)造纸用纸浆生产总量7850万吨左右,同比增长约1.6%,

    (2)造纸用纸浆消费量9350万吨左右,同比增长约3.4%;

    (3)纸及纸板生产总量10300万吨左右,同比增长约3.7%;

    (4)纸及纸板表观消费量10100万吨左右,同比增长约3.6%。

    今明两年国内造纸生产和市场走势

    2012年我国经济发展环境较为复杂,在全球经济增长明显放缓情况下,国内经济增长也面临较大下行压力。党中央、国务院坚持稳中求进的总基调,把稳增长放在更加重要的地位,使经济运行逐步企稳,预计全年经济增长略高于7.5%。而造纸工业在此大背景下,2012年行业整体仍然保持了增长态势,并且达到产销基本平衡,但行业整体经济效益下滑较大,部分造纸企业生产经营困难加大。

    展望2013年,国际环境充满复杂性和不确定性,国内经济运行处在寻求新平衡的过程中。国家在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时,将注重需求政策与供给政策结合,短期政策与中长期政策结合,增强政策弹性和有效性,着力破解企业生产经营中的困难,加快结构调整步伐,培育新竞争优势,推动增长动力转换和发展方式的实质性转变,促进国民经济平稳运行,这将给造纸工业带来较好的经济运行环境。

    根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势,我们认为2012年和2013年国内造纸工业生产和市场总体态势为:

    1、纸张生产和消费整体将呈现增长,但增速降低

    随着国内经济逐步企稳和经济总量的增长,将继续拉动国内市场对纸张总量需求的增加,而需求的增长也为我国造纸工业提供了发展空间,从而必将推动国内纸及纸板生产总量和消费总量继续增长,但增长速度将会逐步减缓。

    2、市场竞争加剧,企业经济效益下滑

    2012年造纸行业整体运行还是基本平稳,产销基本平衡。但由于经济大环境不好,需求增长放缓,加上生产要素上涨等因素,致使企业开工率不足,生产成本上升,另外,受产能扩张和市场需求减缓的挤压,多数产品市场价格下滑,盈利空间收窄,利润下降,生产经营困难的企业增多。

    3、转型升级,淘汰落后,企业整合速度加快

    受产能扩张、生产成本增加、市场变化和竞争压力加剧等因素影响,将促使企业加快转型升级,由过去的依靠投资增量发展转向练好内功、提高生产效率和产品质量、降低生产成本的质量效益型方向发展,同时也会加快落后装备的淘汰速度和企业间并购重组、整合资源的速度。

    4、新技术应用和新产品开发将加快

    产能增加过快,市场竞争加剧,生产成本上升压力加大,将促使企业加快对新技术的应用,尤其是节能减排方面的技术,以降低生产成本;同时也会加大开发新产品力度,以应对市场变化,增强竞争力。

    5、国际贸易摩擦增多,纸张产品出口受阻

    随着我国生产总量的增长和产品品质提高及品种的增多,多数产品生产量已基本能够满足国内市场需求,使得纸和纸板产品进 口量在逐年减少的同时出口总量也在逐年增加,尤其是国内近年来产能增量较大的涂布和非涂布印刷用纸。

    由于全球经济低迷,贸易保护主义抬头,世界各国对中国纸张出口量增长都十分关注,纷纷采取制约措施来限制我国纸张产品出口。目前已有美国、欧盟、阿根廷、泰国、巴基斯坦和我国台湾地区等分别就我国涂布纸或非涂布纸出口提起了“单反”或“双反”调查,有的已经做出了裁定。目前得到的消息,还有两个国家也准备提出“双反”调查,这就给我国纸和纸板产品进入国际市场设置了障碍,将给今后一段时间内我们生产企业的出口带来影响。这一问题应引起企业重视。

    6、商品纸浆和废纸进口量继续增加

    全球经济低迷,纸浆纸张市场也难以独善其身。从我们掌握的信息看,经济发达体中各国纸张生产和需求均有不同程度下降,因此,对商品纸浆和废纸也就没有更多增量需求。由于商品纸浆全球生产能力还在增加(尤其是漂白阔叶浆),所以各国供应商都把眼睛盯上了有增量需求的中国,加上今年国际浆价比去年下跌,国内各主要造纸企业和贸易商也就加大了商品纸浆和废纸采购量。如果按国内造纸生产增量和国内纸浆生产量及废纸回收量估算,预计今年进口商品纸浆和废纸的量将会有较大幅度增长,将挤压到国内原生纸浆生产和国内废纸回收量。

    7、减排政策和管理力度加大

    随着制浆造纸工业水污染物排放新标准的实施,对COD、BOD、氨氮排放总量及浓度指标管理将更加严格,尤其是标准中对废水排放量限制加严了,致使生产企业在废水治理方面的投入和运行成本增加。

    目前环保部正在制定“十二五”期间污染物总量控制方案,将对造纸工业污染物排放量实施更加严格和细致的管理(包括中控管理、全口径统计、污染物总量交易管理措施等),如果此方案实施将对造纸工业后续发展带来影响。

    纵观2012年制浆造纸工业经济运行状况,增长阶段转换的征兆更趋明显。2013年,全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性;国内原有的竞争优势、增长动力逐渐减弱,而新优势尚未形成,市场信心和预期不稳,造纸工业经济运行正处在转型和寻求新平衡的过程中。所以我们要按国家“十二五”计划提出的战略目标和任务,通过优化结构,提升改造,淘汰落后产能,增强新产品开发能力,在技术、管理、成本控制等方面练好内功,尽早实现造纸工业由数量主导型向质量、效益主导型转变,全面提升造纸行业的整体水平和竞争力,真正做到由大变强。

2012年中国造纸行业发展总结及2013年展望研析
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